從供需角度來看，全球范圍內(nèi)發(fā)生了一些變化。外部環(huán)境方面，過去一年發(fā)生了許多難以預(yù)測的變化，包括地緣政治摩擦、海外經(jīng)濟(jì)波動。

 來看幾組歐洲和北美地區(qū)的核心數(shù)據(jù)。自2022年開始，歐洲和北美的消費信心指數(shù)曾有一個明顯的下降。但是今年以來，無論是采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）還是消費者信心指數(shù)，基本上都保持在一個合理的水平，有些波動但整體穩(wěn)定PMI在整體趨勢上可能有所下滑，但總體仍保持在較高水平。因此，無論是從感覺上還是從整體趨勢上，海外經(jīng)濟(jì)和需求都是持續(xù)存在的。

 同時還要關(guān)注北美的庫存情況。以下圖表顯示了對北美庫存情況的長期監(jiān)測，包括零售和批發(fā)庫存。

 從疫情開始，庫存快速攀升，這解釋了當(dāng)時為什么從中國到海外的物流價格是平常的10倍以上。而到了2023年年初，庫存增長趨勢逐漸放緩，三條曲線逐漸趨于平穩(wěn)。

 從庫存增速來看，在2022年下半年整體增速已大幅下降。在北美地區(qū)，無論是批發(fā)商還是零售商，在主動清理庫存方面已經(jīng)取得了一些確定性結(jié)果。到今年9月，海外市場應(yīng)該可以從主動清庫存進(jìn)入到被動清庫存階段，開始進(jìn)行補(bǔ)貨。

 接下來再看在線方面的一些變化趨勢。

 首先，從國際站的角度來看，交易之前值得關(guān)注的幾組數(shù)據(jù)，第一組是搜索數(shù)據(jù)，更多人搜索意味著有更多的需求。自今年3月份開始主動搜索量一直保持在高位，與去年同期相比增長了20%~30%。

 此外，還有高質(zhì)量商機(jī)，即買家和賣家進(jìn)行三輪以上交互，這意味著一個更嚴(yán)肅的商業(yè)互動過程。與去年相比，高質(zhì)量商機(jī)今年增長了30%以上，意味著買家和賣家尋找新的商業(yè)關(guān)系和商機(jī)方面在上半年表現(xiàn)不錯。

 從供需和建立新商業(yè)關(guān)系的角度來看，今年仍是一個快速發(fā)展的年份。

在趨勢上，我們將關(guān)注的國家和地區(qū)分為三大類：歐盟、NAFTA區(qū)域（美國、加拿大和墨西哥）以及“一帶一路”沿線等新興市場。

在歐洲和NAFTA區(qū)域，核心國家（如美國、德國和墨西哥等）在線交易都保持了兩位數(shù)以上的增長；同時，“一帶一路”沿線國家（如阿聯(lián)酋、阿拉伯世界、土耳其和東南亞國家）也呈現(xiàn)出非常快速的增長，但需求差異性較大。

總的來看，去年和今年中國出口的非消類增長超過了消費品類增長，其中包括機(jī)械、新能源等設(shè)備。這與過去一段時間海外能源危機(jī)、雙碳政策有關(guān)，還與低端產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至東南亞和墨西哥等地有關(guān)，因為產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移需要建設(shè)工廠，需要機(jī)械設(shè)備，這都極大地推動了中國的非消行業(yè)增長。

消費行業(yè)更多的是看機(jī)會，結(jié)構(gòu)和品類是更受關(guān)注的點。在消費領(lǐng)域里面，關(guān)注核心點主要是與剛需、時尚和悅己相關(guān)的產(chǎn)品。海外對悅己產(chǎn)品的需求持續(xù)增長，對于大牌平替和環(huán)保產(chǎn)品有明確的需求。

第二個大類是智能娛樂，依然是推動中國產(chǎn)業(yè)快速走向全球的核心品類，科技是其中最重要的原因。隨著越來越多智能產(chǎn)品問世，解決了越來越多智能化問題，海外需求仍在快速增長。

第三大類是智能家居設(shè)備和寵物用品，疫情三年，很多人選擇居家生活，同時對寵物陪伴的需求也大幅增加。由于中國科技的發(fā)展，海外對寵物用品的需求大幅增長。

總結(jié)下來，海外有幾個不變的趨勢：大牌平替，國內(nèi)產(chǎn)品的極致性價比滿足了海外用戶的需求；智能設(shè)備，包括智能穿搭、寵物用品，是由中國的科技產(chǎn)品帶動了新一輪的增長；環(huán)保，圍繞“雙碳”，中國產(chǎn)品也被全球用戶期待。

非消費品類的每一個垂直品類可能比消費品類增速更快。有兩個品類在過去一段時間增速較為明顯。

第一個是新能源車，尤其在歐洲，新能源車的增速非?？欤磕晷萝囀袌鲋行履茉窜嚨谋壤歼_(dá)到20%以上；北美市場比例稍低，大概在5%~7%，但是從兩三年前的1%上升到這一比例，增速非?？?。隨著歐美計劃在2025年淘汰柴油和汽油車，到2025年新車市場中新能源車的保有量至少應(yīng)該占到50%。

第二個是太陽板和儲能設(shè)備的新能源領(lǐng)域。在最近德國的一次國際太陽能展覽會（Intersolar）上，總共有500多個商家參展，幾乎所有展臺背后都是中國公司；線上線下共進(jìn)行了1000多場直播，共有30萬次買家深度互動。

通過在線平臺可以看到，新能源領(lǐng)域是一個在歐洲、東南亞、中東等地區(qū)快速發(fā)展的品類。由于產(chǎn)品迭代速度很快，一些以前屬于商業(yè)級設(shè)備的太陽能板和儲能設(shè)備，已經(jīng)在歐洲家庭中迅速普及。