從供需角度來(lái)看，全球范圍內(nèi)發(fā)生了一些變化。外部環(huán)境方面，過(guò)去一年發(fā)生了許多難以預(yù)測(cè)的變化，包括地緣政治摩擦、海外經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。

 來(lái)看幾組歐洲和北美地區(qū)的核心數(shù)據(jù)。自2022年開(kāi)始，歐洲和北美的消費(fèi)信心指數(shù)曾有一個(gè)明顯的下降。但是今年以來(lái)，無(wú)論是采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）還是消費(fèi)者信心指數(shù)，基本上都保持在一個(gè)合理的水平，有些波動(dòng)但整體穩(wěn)定PMI在整體趨勢(shì)上可能有所下滑，但總體仍保持在較高水平。因此，無(wú)論是從感覺(jué)上還是從整體趨勢(shì)上，海外經(jīng)濟(jì)和需求都是持續(xù)存在的。

 同時(shí)還要關(guān)注北美的庫(kù)存情況。以下圖表顯示了對(duì)北美庫(kù)存情況的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)，包括零售和批發(fā)庫(kù)存。

 從疫情開(kāi)始，庫(kù)存快速攀升，這解釋了當(dāng)時(shí)為什么從中國(guó)到海外的物流價(jià)格是平常的10倍以上。而到了2023年年初，庫(kù)存增長(zhǎng)趨勢(shì)逐漸放緩，三條曲線逐漸趨于平穩(wěn)。

 從庫(kù)存增速來(lái)看，在2022年下半年整體增速已大幅下降。在北美地區(qū)，無(wú)論是批發(fā)商還是零售商，在主動(dòng)清理庫(kù)存方面已經(jīng)取得了一些確定性結(jié)果。到今年9月，海外市場(chǎng)應(yīng)該可以從主動(dòng)清庫(kù)存進(jìn)入到被動(dòng)清庫(kù)存階段，開(kāi)始進(jìn)行補(bǔ)貨。

 接下來(lái)再看在線方面的一些變化趨勢(shì)。

 首先，從國(guó)際站的角度來(lái)看，交易之前值得關(guān)注的幾組數(shù)據(jù)，第一組是搜索數(shù)據(jù)，更多人搜索意味著有更多的需求。自今年3月份開(kāi)始主動(dòng)搜索量一直保持在高位，與去年同期相比增長(zhǎng)了20%~30%。

 此外，還有高質(zhì)量商機(jī)，即買(mǎi)家和賣(mài)家進(jìn)行三輪以上交互，這意味著一個(gè)更嚴(yán)肅的商業(yè)互動(dòng)過(guò)程。與去年相比，高質(zhì)量商機(jī)今年增長(zhǎng)了30%以上，意味著買(mǎi)家和賣(mài)家尋找新的商業(yè)關(guān)系和商機(jī)方面在上半年表現(xiàn)不錯(cuò)。

 從供需和建立新商業(yè)關(guān)系的角度來(lái)看，今年仍是一個(gè)快速發(fā)展的年份。

在趨勢(shì)上，我們將關(guān)注的國(guó)家和地區(qū)分為三大類(lèi)：歐盟、NAFTA區(qū)域（美國(guó)、加拿大和墨西哥）以及“一帶一路”沿線等新興市場(chǎng)。

在歐洲和NAFTA區(qū)域，核心國(guó)家（如美國(guó)、德國(guó)和墨西哥等）在線交易都保持了兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)；同時(shí)，“一帶一路”沿線國(guó)家（如阿聯(lián)酋、阿拉伯世界、土耳其和東南亞國(guó)家）也呈現(xiàn)出非常快速的增長(zhǎng)，但需求差異性較大。

總的來(lái)看，去年和今年中國(guó)出口的非消類(lèi)增長(zhǎng)超過(guò)了消費(fèi)品類(lèi)增長(zhǎng)，其中包括機(jī)械、新能源等設(shè)備。這與過(guò)去一段時(shí)間海外能源危機(jī)、雙碳政策有關(guān)，還與低端產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至東南亞和墨西哥等地有關(guān)，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移需要建設(shè)工廠，需要機(jī)械設(shè)備，這都極大地推動(dòng)了中國(guó)的非消行業(yè)增長(zhǎng)。

消費(fèi)行業(yè)更多的是看機(jī)會(huì)，結(jié)構(gòu)和品類(lèi)是更受關(guān)注的點(diǎn)。在消費(fèi)領(lǐng)域里面，關(guān)注核心點(diǎn)主要是與剛需、時(shí)尚和悅己相關(guān)的產(chǎn)品。海外對(duì)悅己產(chǎn)品的需求持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)于大牌平替和環(huán)保產(chǎn)品有明確的需求。

第二個(gè)大類(lèi)是智能娛樂(lè)，依然是推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)快速走向全球的核心品類(lèi)，科技是其中最重要的原因。隨著越來(lái)越多智能產(chǎn)品問(wèn)世，解決了越來(lái)越多智能化問(wèn)題，海外需求仍在快速增長(zhǎng)。

第三大類(lèi)是智能家居設(shè)備和寵物用品，疫情三年，很多人選擇居家生活，同時(shí)對(duì)寵物陪伴的需求也大幅增加。由于中國(guó)科技的發(fā)展，海外對(duì)寵物用品的需求大幅增長(zhǎng)。

總結(jié)下來(lái)，海外有幾個(gè)不變的趨勢(shì)：大牌平替，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的極致性價(jià)比滿足了海外用戶的需求；智能設(shè)備，包括智能穿搭、寵物用品，是由中國(guó)的科技產(chǎn)品帶動(dòng)了新一輪的增長(zhǎng)；環(huán)保，圍繞“雙碳”，中國(guó)產(chǎn)品也被全球用戶期待。

非消費(fèi)品類(lèi)的每一個(gè)垂直品類(lèi)可能比消費(fèi)品類(lèi)增速更快。有兩個(gè)品類(lèi)在過(guò)去一段時(shí)間增速較為明顯。

第一個(gè)是新能源車(chē)，尤其在歐洲，新能源車(chē)的增速非?？?，每年新車(chē)市場(chǎng)中新能源車(chē)的比例都達(dá)到20%以上；北美市場(chǎng)比例稍低，大概在5%~7%，但是從兩三年前的1%上升到這一比例，增速非?？?。隨著歐美計(jì)劃在2025年淘汰柴油和汽油車(chē)，到2025年新車(chē)市場(chǎng)中新能源車(chē)的保有量至少應(yīng)該占到50%。

第二個(gè)是太陽(yáng)板和儲(chǔ)能設(shè)備的新能源領(lǐng)域。在最近德國(guó)的一次國(guó)際太陽(yáng)能展覽會(huì)（Intersolar）上，總共有500多個(gè)商家參展，幾乎所有展臺(tái)背后都是中國(guó)公司；線上線下共進(jìn)行了1000多場(chǎng)直播，共有30萬(wàn)次買(mǎi)家深度互動(dòng)。

通過(guò)在線平臺(tái)可以看到，新能源領(lǐng)域是一個(gè)在歐洲、東南亞、中東等地區(qū)快速發(fā)展的品類(lèi)。由于產(chǎn)品迭代速度很快，一些以前屬于商業(yè)級(jí)設(shè)備的太陽(yáng)能板和儲(chǔ)能設(shè)備，已經(jīng)在歐洲家庭中迅速普及。